多方數據表明，在照明應用的推動(dòng)之下，LED芯片產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪擴產(chǎn)高峰,相關(guān)上市公司也迎來(lái)利好。
今年7月，三安光電(600703)、華燦光電(300323)相繼發(fā)布了2014年上半年業(yè)績(jì)公告，前者凈利潤預增40%，后者凈利潤預增185%~215%。
三安光電的公告指出，隨著(zhù)LED照明的滲透，LED芯片需求旺盛，報告期內，公司產(chǎn)能進(jìn)一步提高，盈利能力持續提升。華燦光電的公告也指出，2013年下半年以來(lái)，LED芯片市場(chǎng)需求增長(cháng)的勢頭仍繼續保持，產(chǎn)品價(jià)格下降幅度基本合理，盈利能力顯著(zhù)回升。
相關(guān)專(zhuān)家在近日接受記者采訪(fǎng)時(shí)指出，和前幾年的產(chǎn)能擴張不同，目前這一輪產(chǎn)能擴張相對理性，主導力量大都是行業(yè)龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度較高。同時(shí)，產(chǎn)能擴張帶來(lái)的競爭加劇，將逼迫國內企業(yè)提升自身技術(shù)水平，客觀(guān)上將刺激中國LED芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)實(shí)力的提升。
發(fā)展進(jìn)入良性軌道
在走過(guò)前幾年因產(chǎn)能過(guò)剩引起的低迷期后，隨著(zhù)下游LED照明市場(chǎng)需求的快速增長(cháng)，LED芯片行業(yè)開(kāi)始復蘇。而今年上半年以來(lái)，LED芯片市場(chǎng)供不應求的狀況，使得多家芯片企業(yè)開(kāi)始了新一輪的擴產(chǎn)。
4月3日，澳洋順昌(002245)發(fā)布公告稱(chēng)，以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式募集資金5億元，將投向LED外延片、芯片產(chǎn)業(yè)化項目(一期)及補充流動(dòng)資金項目。在項目全部達產(chǎn)時(shí)，公司擁有的MOCVD(金屬有機化合物化學(xué)氣相沉淀)設備將由目前的10臺增加至30臺。
4月4日，三安光電也發(fā)布公告稱(chēng)，公司將在廈門(mén)投資建設LED藍、綠外延片、芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項目，項目總投資額100億元，總規模200臺MOCVD。
事實(shí)上，在2010~2011年時(shí)，由于液晶背光市場(chǎng)爆發(fā)式增長(cháng)，及市場(chǎng)對LED照明信心較高，也曾出現過(guò)一波擴產(chǎn)潮流，但在接下來(lái)的幾年，卻因為L(cháng)ED照明市場(chǎng)未達預期，出現了嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩，LED芯片的發(fā)展也陷入了低迷。
那么，當前LED芯片的新一輪擴產(chǎn)，是否會(huì )導致類(lèi)似的問(wèn)題?
SEMI中國產(chǎn)業(yè)研究與咨詢(xún)部首席分析師戚發(fā)鑫告訴記者，雖然今年MOCVD裝機量會(huì )有一定增長(cháng)，但LED芯片市場(chǎng)在經(jīng)歷過(guò)去兩三年的洗牌之后，發(fā)展已經(jīng)相對理性。從新一輪的擴產(chǎn)情況來(lái)看，主導力量是行業(yè)龍頭企業(yè)，行業(yè)集中度正在不斷提高。
同時(shí)，LED照明在成本、性能和消費者認知上已經(jīng)上了新的臺階，應用前景較好，因此新一輪LED芯片擴產(chǎn)帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險也較小。
LED芯片的擴產(chǎn)也帶來(lái)了價(jià)格的下跌。不過(guò)在中國照明學(xué)會(huì )秘書(shū)長(cháng)竇林平看來(lái)，價(jià)格下跌屬于正常的市場(chǎng)競爭行為。“只要企業(yè)具備規模效應，就不會(huì )有太大的問(wèn)題。”
在竇林平看來(lái)，三安光電等企業(yè)今年上半年利潤的大幅增長(cháng)，恰恰說(shuō)明了規模效應的重要性。而那些規模比較小的企業(yè)，則可能因為失去競爭優(yōu)勢而被市場(chǎng)淘汰。
技術(shù)差距在縮小
隨著(zhù)我國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，LED芯片的國產(chǎn)化率也在不斷上升。
據了解，2013年中國LED芯片國產(chǎn)化率達75%，雖然在路燈等大功率照明應用方面還是以進(jìn)口芯片為主，但在中小功率應用方面已經(jīng)具備了較強的競爭優(yōu)勢。
與此同時(shí)，國產(chǎn)LED芯片在技術(shù)水平上也在不斷獲得新的突破。
分析師韓允告訴記者，在顯示屏領(lǐng)域，士蘭明芯的藍、綠光芯片的產(chǎn)品品質(zhì)、可靠性指標已經(jīng)達到國際先進(jìn)水平，在一致性要求較高的LED背光領(lǐng)域，國內LED芯片企業(yè)也均有所涉足。
而倒裝芯片的生產(chǎn)雖然以臺灣為主，但國內的晶科電子、華燦光電、三安光電等也已推出了自己的倒裝芯片產(chǎn)品。據了解，倒裝芯片一方面可以解決散熱問(wèn)題，另一方面也能夠降低產(chǎn)品不良率，因此被視為L(cháng)ED芯片未來(lái)發(fā)展的重要方向。
“以往中國的LED芯片不僅與第一陣營(yíng)的日本、歐美相比比較落后，和第二陣營(yíng)的臺灣、韓國相比也有較大差距。而通過(guò)近年來(lái)的努力，國內一線(xiàn)LED芯片企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了第二陣營(yíng)，和第一陣營(yíng)的差距也在不斷縮小。”戚發(fā)鑫說(shuō)。
把握擴產(chǎn)契機
如今，新一輪擴產(chǎn)浪潮，也給國內LED芯片的發(fā)展帶來(lái)了新的契機。
“擴產(chǎn)對于國產(chǎn)LED芯片的發(fā)展具有推動(dòng)作用。”韓允指出，隨著(zhù)LED產(chǎn)能的擴張，在中低端領(lǐng)域，國產(chǎn)LED芯片的滲透率會(huì )進(jìn)一步加強。
同時(shí)，產(chǎn)能擴張帶來(lái)的競爭加劇，也將逼迫國內企業(yè)提高自身技術(shù)水平，努力在技術(shù)研發(fā)上加快步伐，在高亮度芯片等國外技術(shù)壁壘方面尋求突破，因此客觀(guān)上會(huì )刺激中國LED芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)實(shí)力的提升。
不過(guò)，國內企業(yè)要想實(shí)現技術(shù)突破，仍面臨著(zhù)一系列的困難。
韓允表示，目前，日、美、歐等國家的LED芯片企業(yè)正持續加大新技術(shù)研發(fā)的投入，努力提升LED芯片的發(fā)光效率，繼續鞏固在產(chǎn)業(yè)鏈的高端位置。
而在專(zhuān)利方面，目前大量的核心專(zhuān)利掌握在日本日亞、美國科瑞、德國歐司朗等國際巨頭手中。中國企業(yè)在外延片和芯片方面的專(zhuān)利實(shí)力相對薄弱，多數企業(yè)還無(wú)法解決出口涉及到的知識產(chǎn)權問(wèn)題，因此將對未來(lái)拓展國際業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。
不過(guò)，中國的LED芯片企業(yè)也有著(zhù)自己的優(yōu)勢，那就是擁有廣闊的市場(chǎng)。“中國企業(yè)要想進(jìn)入國際一線(xiàn)陣營(yíng)，必須在技術(shù)創(chuàng )新和應用創(chuàng )新方面繼續努力。中國的企業(yè)發(fā)展壯大了，國產(chǎn)LED芯片的滲透率和水平自然也會(huì )得到提高。”韓允說(shuō)。
