于3月17日停牌籌劃發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)事項的瑞豐光電今日發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式購買(mǎi)玲濤光電85%股權，并募集配套資金不超過(guò)2億元。

方案顯示，玲濤光電85%股權的預估值為2億元，其中以現金支付9400萬(wàn)元，剩余1.06億元對價(jià)以發(fā)行股份的方式支付，由公司以11.56元/股的價(jià)格分別向王偉權和彭小玲發(fā)行871.11萬(wàn)股和45.85萬(wàn)股。本次交易完成后，瑞豐光電將直接持有玲濤光電100%股權。

同時(shí)，公司擬以11.56元/股的價(jià)格向TCL、溫氏投資、員工持股計劃、常寶、杜建國發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)2億元，發(fā)行股份數量為1730.1萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例7.04%。其中，前四者認購不超過(guò)4000萬(wàn)元，杜建國認購不少于4000萬(wàn)元。

王偉權、彭小玲承諾，玲濤光電2015年業(yè)績(jì)目標不低于2700萬(wàn)元，2016年業(yè)績(jì)目標不低于3000萬(wàn)元，2015年至2017年三年合計不低于9000萬(wàn)元。若2015年、2016年的凈利潤分別低于預期，在盈利補償期內凈利潤數未達到承諾數，王偉權、彭小玲將按照簽署的《盈利預測補償框架協(xié)議》規定的方式對瑞豐光電進(jìn)行補償。

值得一提的還有公司員工持股計劃。參與此次員工持股計劃的共52人，包括公司及下屬子公司的部分董事、監事、高級管理人員和員工。員工持股計劃分為4000萬(wàn)份，每份金額1元，總金額不超過(guò)人民幣4000萬(wàn)元。公司稱(chēng)，如員工持股計劃未能設立或其員工所認購份額不足4000萬(wàn)元，則未能認購的本次擬增發(fā)給員工持股計劃的部分股份由杜建國全額認購。

瑞豐光電主營(yíng)從事LED封裝技術(shù)的研發(fā)和LED封裝產(chǎn)品造、銷(xiāo)售，是國內中大尺寸背光源領(lǐng)域最大的LED封裝企業(yè)，已成為康佳、創(chuàng )維、長(cháng)虹等電視機廠(chǎng)家批量提供液晶電視背光源LED的合格供應商。玲濤光電主營(yíng)業(yè)務(wù)則是提供中小尺寸背光源LED封裝解決方案。瑞豐光電稱(chēng)，通過(guò)此次收購玲濤光電，公司將拓寬在LED背光領(lǐng)域的產(chǎn)品范圍，從而能夠為下游LED應用終端廠(chǎng)商及其制造基地提供更為全面的解決方案。

對于此次收購玲濤光電，瑞豐光電也面臨著(zhù)一些行業(yè)風(fēng)險。隨著(zhù)世界范圍內LED封裝及應用廠(chǎng)商紛紛在我國建立生產(chǎn)基地，產(chǎn)能不斷釋放，加劇行業(yè)競爭，可能導致產(chǎn)品價(jià)格的下降，提高市場(chǎng)份額的難度增大。

隨著(zhù)LED產(chǎn)品應用領(lǐng)域不斷擴大，市場(chǎng)對LED產(chǎn)品質(zhì)量、性能、穩定性、發(fā)光效率等指標的要求日趨提高，技術(shù)更新的風(fēng)險也不容小覷。另外，芯片為公司生產(chǎn)LED光源器件最為關(guān)鍵的原材料，其成本約占生產(chǎn)成本的50%以上，價(jià)格的變動(dòng)對經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)也有著(zhù)直接影響。近年來(lái)，國內外主流芯片供應商紛紛投資擴產(chǎn)，芯片價(jià)格產(chǎn)生了較大幅度的下降，但是仍存在原材料供給的階段性波動(dòng)風(fēng)險等。