近日，利亞德發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預案及重大資產(chǎn)購買(mǎi)報告書(shū)草案。

根據方案，公司擬向不超過(guò)5名特定對象非公開(kāi)發(fā)行股票1.2億股，以募集資金總額不超過(guò)19.80億元。募集資金扣除發(fā)行費用后將用于“收購PLANAR公司100%股權”、“設立文化產(chǎn)業(yè)投資公司”、“LED應用產(chǎn)業(yè)園擴產(chǎn)項目”、“LED國際產(chǎn)業(yè)園建設項目”、“營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設項目”、“研發(fā)中心創(chuàng )新項目”和“補充流動(dòng)資金項目”。

收購PLANAR公司100%股權事項擬投入募集資金10億元，利亞德將通過(guò)境外子公司以現金方式合并PLANAR公司。

利亞德新設全資子公司利亞德俄勒岡反向并入PLANAR公司，PLANAR公司將作為合并后的存續公司并成為利亞德美國的一家全資子公司繼續存續。合并完成后，PLANAR公司的普通股股票將從美國NASDAQ退市且將根據《美國證券交易法》予以注銷(xiāo)登記（Deregister）。根據《合并協(xié)議》，PLANAR公司的每股交易價(jià)格為6.58美元，交易總額預計約為15681.09萬(wàn)美元，折合人民幣約為10億元。

據了解，PLANAR公司于1983年成立于美國，并于1993年在美國NASDAQ上市，股票簡(jiǎn)稱(chēng)為PLNR。PLANAR公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子專(zhuān)業(yè)顯示系統解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，所處行業(yè)為計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)。

PLANAR公司擁有全球領(lǐng)先的電子專(zhuān)業(yè)顯示技術(shù)，主要應用于新興數字標牌顯示市場(chǎng)和傳統工商業(yè)顯示市場(chǎng)，為零售商、教育機構、政府機構、商業(yè)企業(yè)、公共事業(yè)機構、能源企業(yè)等客戶(hù)提供性能卓越高品質(zhì)的電子顯示系統解決方案，同時(shí)也是全球知名的高端家庭影院設備供應商。標的公司分支機構、合作制造商和客戶(hù)遍布全球，目前在北美、歐洲和亞洲等地擁有銷(xiāo)售機構，在美國和法國擁有生產(chǎn)制造中心。

截至6月30日，PLANAR公司資產(chǎn)總計4.6億元，負債合計1.78億元，歸屬于母公司所有者權益合計2.8億元，上半年實(shí)現凈利潤519.13萬(wàn)元。

利亞德表示，此次以公司合并形式完成對美國NASDAQ上市公司PLANAR公司的私有化交易，是利亞德通過(guò)外延并購加速自身業(yè)務(wù)及核心產(chǎn)品全球拓展的戰略實(shí)踐，是上市公司進(jìn)行全球化戰略布局的重要舉措。此次收購PLANAR公司100%股權前后公司的控股股東和實(shí)際控制人均為李軍，此次交易不會(huì )導致利亞德控制權發(fā)生變更，不構成借殼上市。

公司擬以募集資金出資4.80億元與國開(kāi)金融有限責任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“國開(kāi)金融”）及關(guān)聯(lián)方北京利國創(chuàng )景投資合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資設立文化產(chǎn)業(yè)投資公司，文化投資公司主要采用PPP模式對文化旅游演藝項目進(jìn)行策劃設計，建造實(shí)施，及運營(yíng)維護。完成后，公司占48%股權。國開(kāi)金融出資4.80億元，占48%股權；利國創(chuàng )景出資4000萬(wàn)元，占4%股權。

其他項目中，“LED應用產(chǎn)業(yè)園擴產(chǎn)項目”、“LED國際產(chǎn)業(yè)園建設項目”、“營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設項目”、“研發(fā)中心創(chuàng )新項目”和“補充流動(dòng)資金項目”擬分別投入募集資金4.8億元、4200萬(wàn)元、2300萬(wàn)元、4300萬(wàn)元、2000萬(wàn)元和3.72億元。

其實(shí)，為加快實(shí)現“全球視聽(tīng)王國領(lǐng)創(chuàng )者”的戰略發(fā)展目標，利亞德上市以來(lái)一直踐行內生發(fā)展與外延收購相結合雙通道增長(cháng)策略。

2013年11月，公司收購北京互聯(lián)億達科技有限公司100%股權，為公司小間距LED電視快速進(jìn)入廣電市場(chǎng)鋪開(kāi)了道路。

2014年5月，金達照明正式并入利亞德，帶動(dòng)了公司LED智能照明板塊的快速發(fā)展。

2015年7月及8月，勵豐文化及金立翔正式并入公司。勵豐文化主營(yíng)業(yè)務(wù)為向客戶(hù)提供創(chuàng )意策劃為核心的整體解決方案，包括城市文化綜合體、文化休閑旅游及文化展覽展示等；金立翔主營(yíng)業(yè)務(wù)為向文化傳媒領(lǐng)域提供LED顯示租賃產(chǎn)品和服務(wù)，在國內具有較強的影響力。勵豐文化及金立翔的加入豐富了公司的LED文體教育板塊，初步完成了小間距LED電視、LED顯示、LED智能照明及LED文體教育傳媒“四輪驅動(dòng)”業(yè)務(wù)板塊構建。

2015年7月，公司以受讓股權和認購新增出資的方式取得品能光電技術(shù)（上海）有限公司55%股權，品能光電為國內最早的從事室外照明產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)，屬于國內室外照明產(chǎn)品前三大著(zhù)名品牌之一。公司收購品能光電將與金達照明形成協(xié)同高效發(fā)展，金達照明為L(cháng)ED照明設計工程公司，并未有自有照明產(chǎn)品，品能光電將為照明工程提供穩定的、性?xún)r(jià)比較高的LED照明產(chǎn)品。

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