海倫哲今日公告，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金相結合的方式購買(mǎi)印葉君等三人持有的巨能偉業(yè)100%股權，同時(shí)募集配套資金。本次交易對價(jià)為7200萬(wàn)元，其中以現金支付1800萬(wàn)元，剩余5400萬(wàn)元以5.53 元/股的價(jià)格向交易方發(fā)行股份支付。

巨能偉業(yè)主要從事各類(lèi)LED驅動(dòng)電源及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)，產(chǎn)品主要應用于路燈市政、園林、通信等領(lǐng)域的LED顯示屏及LED照明。此外，巨能偉業(yè)擁有LED顯示屏所需核心部件驅動(dòng)IC和控制系統相關(guān)技術(shù)及軟件著(zhù)作權，該等技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化將進(jìn)一步提升巨能偉業(yè)的盈利能力和綜合服務(wù)能力。

交易對方承諾，巨能偉業(yè)2014 年至2017年扣非凈利潤分別不低于850 萬(wàn)元、2000萬(wàn)元、2600萬(wàn)元、3380萬(wàn)元，合計不低于8830萬(wàn)元。如果實(shí)際利潤低于上述承諾利潤，則交易對方將按照《盈利預測補償協(xié)議》的規定進(jìn)行補償。補償協(xié)議同時(shí)約定，本次收購成功后，海倫哲計劃對標的公司增資3480萬(wàn)元。

海倫哲表示，公司客戶(hù)集中于電力、市政、消防、園林、石化、通信等行業(yè)領(lǐng)域。巨能偉業(yè)為L(cháng)ED驅動(dòng)電源的綜合服務(wù)供應商，產(chǎn)品主要應用于路燈市政、園林、通信等領(lǐng)域的LED顯示屏及LED照明。公司的客戶(hù)大多為L(cháng)ED照明設備特別是大功率LED驅動(dòng)電源設備的終端客戶(hù)，因此公司與巨能偉業(yè)之間具有一定的客戶(hù)協(xié)同效應