2015年7月27日金沙江資本宣布設立規模為50億美元的“金沙江全球并購基金”。該基金將致力于跨境并購國際龍頭企業(yè)(特別是新興產(chǎn)業(yè))，標的規模以10億美元數量級計。金沙江資本是一家領(lǐng)先的高科技投資機構，其投資產(chǎn)品包括早期風(fēng)險投資、人民幣基金以及GSRGOScale新興產(chǎn)業(yè)成長(cháng)基金。目前，該并購基金中的10億美元份額已被GSRGOScaleCapital基金的有限合伙人和其他機構投資者認購。該基金將由GSRGOScale新興產(chǎn)業(yè)成長(cháng)基金的管理公司GSRGOScaleCapitalAdvisor管理，同時(shí)與金威資源控股有限公司(HKEX：00109)在所有并購交易中緊密合作，利用資本市場(chǎng)金融工具管理包括共同投資在內的M&A并購業(yè)務(wù)。金沙江資本總部設立于香港，在北京和硅谷均有辦公室。
全球企業(yè)并購市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，2014年總交易額突破3.5萬(wàn)億美元。金沙江全球并購基金作為中國為數不多的大型并購基金，將專(zhuān)注于清潔能源、生物醫藥及生命科學(xué)、大宗商品投資、傳統金融及互聯(lián)網(wǎng)金融、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )通訊以及文化產(chǎn)業(yè)等版塊，在其中尋找符合投資標準的國際龍頭企業(yè)，通過(guò)“杠桿收購，股債結合”的操作模式進(jìn)行控股或者參股，通過(guò)將中國資源和世界對接、跨境套利、技術(shù)套利等手段實(shí)現企業(yè)增值，再通過(guò)上市或者并購方式退出獲得回報。該基金將由金沙江創(chuàng )投基金共同創(chuàng )始人、金沙江資本董事長(cháng)伍伸俊先生領(lǐng)銜的行業(yè)專(zhuān)家團隊管理。
位于英國私人投資銀行TrinityGroupCEOEdFrazer先生表示，“作為T(mén)rinityGroup的創(chuàng )始人之一，我很榮幸能同FordFraker大使先生一起，在過(guò)去的二十年中和一些全球最成功的并購團隊共事。我們堅信，通過(guò)在過(guò)去兩年中和伍伸俊先生以及GSRGOScale新興產(chǎn)業(yè)基金的合作以及最近和金威資源控股有限公司(HKEX：00109)的合作，我們已見(jiàn)證到一個(gè)由投資專(zhuān)家和運營(yíng)合作伙伴組成的世界級團隊正在形成。GSRGOScale新興產(chǎn)業(yè)基金的合伙人及其團隊將成為他們這個(gè)時(shí)代和地區最頂尖也是最榮耀的并購團隊。”
中國銀行公司金融部表示：”今年5月27日，GSRGOScaleCapital與荷蘭皇家飛利浦(NYSE：PHE；AEX：PHIA)共同委任中國銀行為牽頭行及獨家簿記安排行融資總額19.3億美元債權用于收購飛利浦Lumileds公司多數股權，此交易具有里程碑意義。中國銀行擁有廣泛的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò )、多元化的業(yè)務(wù)平臺和國際化的專(zhuān)業(yè)知識，能為私募股權客戶(hù)的全球收購項目提供杠桿收購的融資支持。我們相信飛利浦Lumileds公司的潛力，認為GSRGOScaleCapital團隊在Lumileds項目展現出的對行業(yè)的深入了解和迅速的決斷能力，以及在項目進(jìn)展中展現出來(lái)的業(yè)務(wù)、法務(wù)、財務(wù)上的專(zhuān)業(yè)性和執行能力，均為業(yè)內頂尖的水準。我們很期待與金沙江全球并購基金進(jìn)行長(cháng)期合作。”
此前，由GSRGOScaleCapital牽頭組成的專(zhuān)項并購基金，以33億美元的代價(jià)收購了荷蘭皇家飛利浦公司旗下LED芯片和汽車(chē)照明公司Lumileds80.1%的股份。Lumileds是LED行業(yè)的全球市場(chǎng)領(lǐng)導者，占據全球通用照明市場(chǎng)10%以上、汽車(chē)照明市場(chǎng)30%以上以及手機移動(dòng)照明市場(chǎng)50%以上的份額。其客戶(hù)包括奧迪、寶馬、三星等世界大型企業(yè)。同時(shí)Lumileds也是LED行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新的領(lǐng)導者，擁有全球LED專(zhuān)利總量的20%。
伍伸俊先生也表示：“金沙江全球并購基金將繼續復制波士頓電池，Airspan無(wú)線(xiàn)小基站和飛利浦項目的成功模式，通過(guò)蔣華、關(guān)重遠和孫世偉博士等在半導體、電信和無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)驗豐富的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人物，進(jìn)行中國本地化，實(shí)現企業(yè)增值及豐厚回報。”
