柔性顯示和虛擬現實(shí)(VR)成為今年熱點(diǎn)，OLED面板也成為兩者共同的選擇。
除了新品展示，這里還有一場(chǎng)看不見(jiàn)的較量，那是中韓以及日本在OLED產(chǎn)業(yè)上資本、技術(shù)投入的不斷增加。從CRT到LCD(液晶)的轉型期，中國八大CRT彩管廠(chǎng)幾乎全軍覆沒(méi)。
在即將到來(lái)的柔性顯示時(shí)代，中國OLED產(chǎn)業(yè)能否不再受制于人呢？
OLED市場(chǎng)再升溫
今年，全球中小尺寸OLED面板的市場(chǎng)迅猛增長(cháng)。3月，蘋(píng)果透露最早將于2017年在下一代iPhone手機上應用柔性OLED屏。4月，三星也稱(chēng)，正在測試兩款可折疊的柔性屏手機，最快將于2016年底量產(chǎn)，并在明年上市。種種信息表明，柔性顯示時(shí)代正撲面而來(lái)。
京東方(BOE)在本屆展會(huì )上也推出兩款4.35英寸柔性AMOLED產(chǎn)品——柔性臂環(huán)和可折疊顯示屏，讓“屏幕卷曲成手鐲套在手腕，手機像餐巾紙一樣折疊放進(jìn)口袋”這樣的科幻大片場(chǎng)景成為可能。
IHS分析師于寧寧告訴筆者，在經(jīng)歷2014年的低谷之后，全球中小AMOLED面板市場(chǎng)在2015年實(shí)現快速反彈，年度出貨量達到2.8億片，同比增長(cháng)54%。其中，手機市場(chǎng)在整體AMOLED出貨量中的占比為92%，成為反彈的主要動(dòng)能。受益于三星顯示(SDC)的中國品牌推廣策略，尤其是OPPO和vivo的加入，2015年AMOLED在手機市場(chǎng)出貨量達到近2.6億片，同比增長(cháng)48%。
“今年OPPO、vivo在渠道的銷(xiāo)售端增長(cháng)勢如破竹，AMOLED在手機市場(chǎng)的出貨量將進(jìn)一步加強，而三星電子在智能手機市場(chǎng)銷(xiāo)售的回暖以及華為下半年在A(yíng)MOLED智能手機的布局都將對AMOLED的需求形成有利支撐，今年手機用AMOLED顯示屏出貨量有望繼續保持高速增長(cháng)，并帶動(dòng)整體中小OLED面板市場(chǎng)沖擊3.9億片新紀錄。”于寧寧說(shuō)。
群智咨詢(xún)數據也顯示，2015年中國市場(chǎng)的智能手機出貨量中，搭載AMOLED面板的比重從上年的5%成長(cháng)到13%；2016年中國市場(chǎng)搭載AMOLED面板的智能手機出貨量預計將超過(guò)8800萬(wàn)部，占比繼續上升至19%，華為、小米的旗艦高端機型也將導入AMOLED面板。
2016年一季度，三星顯示的智能手機面板出貨量，首次在近年實(shí)現當季超越京東方，成為全球第一，而且三星顯示的智能手機面板全是AMOLED。“這是一個(gè)重要的信號。”群智咨詢(xún)的副總經(jīng)理李亞琴向筆者表示，AMOLED開(kāi)始在中小尺寸顯示面板領(lǐng)域對LCD進(jìn)行“翻盤(pán)”，盡管目前LCD仍然占據較大的市場(chǎng)份額。
未來(lái)，隨著(zhù)VR、智能可穿戴市場(chǎng)的開(kāi)啟，特別是在iPhone新一代手機采用柔性AMOLED屏的帶動(dòng)下，中小尺寸AMOLED面板的需求將迎來(lái)快速增長(cháng)期，并有望在2017年起繼續取得更大的出貨規模。
中日韓較勁
這引發(fā)新一輪的OLED投資熱潮，韓國、中國、日本企業(yè)暗中較勁。
眼看LCD面板產(chǎn)能就要被中國大陸追上，韓國企業(yè)把未來(lái)投資的重點(diǎn)轉向OLED。中國企業(yè)則欲進(jìn)一步擴大在超大尺寸LCD面板上的優(yōu)勢，并迅速補上OLED尤其是中小OLED的短板，日本企業(yè)也在投資上急起直追。
據奧維云網(wǎng)(AVC)顯示產(chǎn)業(yè)鏈事業(yè)部高級研究經(jīng)理崔吉龍介紹，三星在2016年第一季度的LCD業(yè)務(wù)虧損額達到6.7億美元；而其當季小尺寸OLED業(yè)務(wù)盈利4億多美元，市場(chǎng)占有率達98%，所以三星決定收縮LCD業(yè)務(wù)，擴大自己優(yōu)勢的OLED業(yè)務(wù)。
從未來(lái)三年三星顯示、LGD、京東方、華星光電中韓四大廠(chǎng)的投資項目看，崔吉龍推測，韓廠(chǎng)90%以上投資額都在OLED，三星甚至將會(huì )出售7代LCD面板工廠(chǎng)來(lái)收縮液晶陣線(xiàn)，而投資為550億人民幣擴大OLED產(chǎn)能，來(lái)滿(mǎn)足蘋(píng)果1億片/年的訂單；LGD勢必會(huì )追加在小尺寸上的投資，來(lái)?yè)屨继O(píng)果及中國大陸手機廠(chǎng)的面板市場(chǎng)。
中國企業(yè)不甘落后。京東方今年2月底公告，擬投資245億元主要生產(chǎn)中小尺寸柔性AMOLED面板，預計2018年量產(chǎn)。中國另一家中小顯示面板主要供應商天馬今年5月也公告，將天馬武漢的6代LTPS(低溫多晶硅)TFT-LCD(液晶)面板生產(chǎn)線(xiàn)，優(yōu)化為以L(fǎng)TPS為驅動(dòng)基板的AMOLED(有機發(fā)光二極管)面板生產(chǎn)線(xiàn)，也預計2018年投產(chǎn)。華星光電在武漢的T4項目，也在醞釀上馬6代OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)。
日本企業(yè)也在積極追趕。日本顯示器公司(JDI)將投資500億日元，于2017年春季在茂原工廠(chǎng)建立6代OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)，計劃到2018年每月可生產(chǎn)500萬(wàn)塊OLED手機屏，參與蘋(píng)果公司OLED手機面板訂單的爭奪。今年4月，夏普被鴻海收購之后，宣布將斥資2000億日元投向OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)。
于寧寧認為，目前在A(yíng)MOLED領(lǐng)域，韓國企業(yè)保持領(lǐng)先地位，尤其在中小AMOLED市場(chǎng)，三星以統治性的地位領(lǐng)跑智能手機市場(chǎng)，并將進(jìn)入iPhone供應鏈。透過(guò)積極的6代柔性AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)的投資策略，三星有望成為2017年AMOLED iPhone機型的主力供應商。LGD在中小AMOLED的影響力雖然遠低于三星，但為Apple Watch一代的獨家供應商，LGD同樣規劃有積極的六代柔性AMOLED投資方案，并將與三星一道成為即將上市的Apple Watch二代以及AMOLED iPhone的主力供應商。
“日本企業(yè)，尤其是JDI，雖然在LTPS LCD產(chǎn)品技術(shù)上占據優(yōu)勢，但由于在中小AMOLED蒸鍍制程布局不足，目前正在加緊實(shí)驗項目，謀求加速六代AMOLED的量產(chǎn)。”于寧寧說(shuō)，“而臺灣企業(yè)中，盡管友達光電在A(yíng)MOLED的量產(chǎn)經(jīng)驗上并不遜色，但其受限于新加坡4.5代線(xiàn)的產(chǎn)能及尺寸而競爭力不足，未來(lái)會(huì )否有六代AMOLED投資將成為友達能否延續其在A(yíng)MOLED市場(chǎng)地位的關(guān)鍵；鴻海群創(chuàng )體系的AMOLED進(jìn)展則與夏普的整合進(jìn)展息息相關(guān)，如若進(jìn)展順利，則將加速鴻海進(jìn)入蘋(píng)果公司面板供應鏈的步伐。”
群智咨詢(xún)移動(dòng)智能顯示市場(chǎng)資深分析師陳麗娟在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪(fǎng)時(shí)則認為，目前，AMOLED面板幾乎被三星顯示器、LG Display(LGD)兩家韓國企業(yè)壟斷。2016年上半年深圳天馬及昆山國顯(維信諾)都開(kāi)始小幅量產(chǎn)AMOLED面板，但由于產(chǎn)能過(guò)小，且目前主要處于技術(shù)積累階段，距離韓廠(chǎng)仍然有比較大的距離。
“2018年將是中國大陸OLED面板產(chǎn)能大幅提升的階段，到2020年目前所投資的OLED產(chǎn)線(xiàn)均逐步達到成熟量產(chǎn)級別。根據測算，2018年中國大陸中小尺寸OLED面板產(chǎn)能占全球比重將上升至37%，中國大陸OLED產(chǎn)能供給將慢慢縮小與韓國的差距。”陳麗娟說(shuō)。
柔性成焦點(diǎn)
比拼的不只是產(chǎn)能，柔性顯示才是競爭的焦點(diǎn)。
陳麗娟認為，移動(dòng)智能終端市場(chǎng)需求龐大，加上屏幕尺寸日益變大，所以輕薄化、柔性化成為趨勢，OLED有可折疊、柔性、可卷曲的特性，因此未來(lái)在移動(dòng)終端市場(chǎng)將比LCD技術(shù)更具優(yōu)勢。
截至目前，全球可彎曲的手機主要在三星S6 Edge、S7 Edge上有所體現。中國手機品牌今年也導入柔性顯示面板，如Vivo X play5。
目前在建以及計劃新建的AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)，均有規劃柔性AMOLED產(chǎn)線(xiàn)。據群智咨詢(xún)的數據，全球中小尺寸柔性OLED產(chǎn)能預計在2017年就會(huì )超過(guò)剛性OLED產(chǎn)能，這部分的增長(cháng)主要來(lái)自于三星顯示、LGD對柔性面板的加碼投資，2020年柔性OLED產(chǎn)能的占比將高達60%，后面的增長(cháng)則主要來(lái)自于中國大陸面板企業(yè)京東方、天馬、和輝光電等的貢獻。
在于寧寧看來(lái)，目前中國大陸的企業(yè)中，和輝光電4.5代AMOED生產(chǎn)線(xiàn)的量產(chǎn)經(jīng)驗最長(cháng)，并將在中興和IVVI之后，即將加入小米供應鏈，成為目前國產(chǎn)AMOLED的主力供應商。此外，天馬上海的5.5代OLED蒸鍍生產(chǎn)線(xiàn)、昆山國顯的5.5代AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)，以及京東方鄂爾多斯的5.5代線(xiàn)都開(kāi)始步入產(chǎn)能爬坡期，未來(lái)良率逐步改善后也將開(kāi)始逐步供應市場(chǎng)。除此之外，信利光電的4.5代AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)也將在今年三季度起開(kāi)始進(jìn)行爬坡。
針對未來(lái)更具競爭力的的6代柔性AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)，于寧寧說(shuō)，包含上述企業(yè)和華星光電都有相關(guān)的規劃，其中又以京東方成都6代柔性AMOLED項目進(jìn)度最為積極，有望成為國內首家引入日本Canno Tokki六代AMOLED蒸鍍機臺的面板企業(yè)。
和輝光電相關(guān)人士告訴筆者，柔性顯示技術(shù)是目前市場(chǎng)的熱門(mén)話(huà)題。和輝光電研發(fā)的6英寸4K柔性AMOLED顯示屏，今年3月在上海舉行的FPD China展會(huì )上獲得“創(chuàng )新技術(shù)獎”。在5月的CES Asia展會(huì )期間，和輝光電還展示了6英寸WQHD柔性AMOLED顯示屏。據了解，今年和輝光電正計劃在上海的4.5代AMOLED線(xiàn)導入部分柔性產(chǎn)能，預計2017年第二季度量產(chǎn)，新的6代OLED生產(chǎn)線(xiàn)計劃也將在今年底啟動(dòng)。
京東方副總裁張宇也向本報記者表示，今年京東方推出柔性、可折疊的OLED顯示面板。因為物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，便攜式智能移動(dòng)終端的形態(tài)將會(huì )多樣化，除了手機、平板電腦，智能可穿戴產(chǎn)品、智能醫療等新應用也會(huì )出現，柔性顯示的需求充滿(mǎn)想象空間。“我們與客戶(hù)溝通，大家認為2018年柔性顯示的需求會(huì )進(jìn)一步顯現”。
中國的挑戰
雖然中國企業(yè)奮起直追，但與韓國企業(yè)在OLED技術(shù)上的差距仍然明顯，如何才能不再被動(dòng)挨打？
陳麗娟認為，國內的AMOLED產(chǎn)業(yè)目前仍處于起步階段，大陸AMOLED產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍然是任重而道遠。而且，三星、LGD等世界一流的大企業(yè)已投入AMOLED領(lǐng)域多年，積累了大量的技術(shù)和專(zhuān)利，并形成一定的壟斷。對于起步較晚的中國OLED企業(yè)，能否在日漸殘酷的競爭中生存、獲利，并保持產(chǎn)品的競爭力，仍是未知數。
挑戰主要體現在三方面：一是產(chǎn)業(yè)鏈被日本、韓國、美國企業(yè)高度壟斷，中國本土產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟，包括OLED的材料和生產(chǎn)設備，尤其是蒸鍍設備，都依賴(lài)進(jìn)口；二是技術(shù)積累、人才積累、專(zhuān)利積累不足；三是柔性顯示技術(shù)儲備不足，產(chǎn)業(yè)化速度慢。
不過(guò)，近年來(lái)國內面板廠(chǎng)積極發(fā)展LTPS背板的LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)，而中小尺寸OLED面板同樣也要用LTPS背板，因此為發(fā)力OLED奠定了基礎。
備受矚目的是，5月18日，國家發(fā)改委、工信部印發(fā)了《關(guān)于實(shí)施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》，要求重點(diǎn)發(fā)展低溫多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有機發(fā)光半導體顯示(AMOLED)等新一代顯示面板的量產(chǎn)技術(shù)，建設高世代生產(chǎn)線(xiàn)；發(fā)展玻璃基板、增亮膜、光刻膠、OLED蒸鍍工藝單元設備部件、蒸鍍設備自動(dòng)化移載系統等關(guān)鍵材料和設備，增強自主配套能力。另外，推動(dòng)關(guān)鍵共性技術(shù)聯(lián)合開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范；布局量子點(diǎn)、柔性顯示等前瞻技術(shù)領(lǐng)域。同時(shí)，印刷OLED技術(shù)已被列為國家“十三五”重點(diǎn)支持的研發(fā)項目之一。
顯然，中國政府正采取積極的政策，刺激OLED產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。
在企業(yè)層面，中國大陸企業(yè)還想在技術(shù)上另辟蹊徑，欲實(shí)現彎道超車(chē)。中小尺寸OLED領(lǐng)域，中國企業(yè)已在縮短與韓國企業(yè)的差距；但目前，在大尺寸OLED電視面板領(lǐng)域，仍然由LGD獨家供應，TCL和旗下華星光電在印刷顯示領(lǐng)域積極布局，欲打破韓企壟斷的局面。
據TCL集團董事長(cháng)李東生介紹，2014年底，TCL、華星光電已聯(lián)合國內多家企業(yè)，搭建起印刷及柔性顯示公共技術(shù)服務(wù)平臺，并以“廣東聚華印刷顯示技術(shù)有限公司”作為該平臺的運營(yíng)實(shí)體。目前，聚華公司已和美國杜邦、日本住友化學(xué)、日產(chǎn)化學(xué)及美國柯狄等全球頂尖企業(yè)簽訂戰略合作協(xié)議，多方一起加快印刷顯示技術(shù)的研發(fā)及實(shí)用化。李東生曾告訴本報記者，TCL希望用三到五年時(shí)間來(lái)突破印刷顯示技術(shù)，這將使大尺寸OLED面板的成本大大降低，“未來(lái)我們將像印報紙一樣制造顯示屏”。
此外，最近據韓國媒體報道，京東方聯(lián)合TCL等9家公司共同投資美國的OLED技術(shù)公司Kateeva 8800萬(wàn)美元。Kateeva由麻省理工學(xué)院的研究員在2008年成立，該公司可以利用噴墨打印技術(shù)直接在OLED屏上沉積一層化學(xué)物質(zhì)，制造出來(lái)的屏幕可用在曲面電視、智能手機及可穿戴設備上。這種技術(shù)相對目前的蒸鍍技術(shù)，可大幅降低制作成本，更有利于制作高像素和高壽命的OLED產(chǎn)品。而此前，三星也曾參股了這家美國OLED技術(shù)公司。
于寧寧認為，雖然目前中國中小AMOLED產(chǎn)業(yè)依舊處于追趕的階段，但是相較于過(guò)去的aSi(非晶硅)LCD和LTPS LCD投資而言，已經(jīng)明顯縮短了與臺灣地區及日本企業(yè)之間的差距。對于國內企業(yè)而言，如何在設備就位后盡快進(jìn)行良率提升，特別是提高蒸鍍的經(jīng)驗，有效供給市場(chǎng)將成為其能否完成彎道超車(chē)的關(guān)鍵。此外，關(guān)鍵材料設備配套和未來(lái)柔性相關(guān)工藝，也將會(huì )是國內企業(yè)所需面對的挑戰。
奧維云網(wǎng)(AVC)顯示產(chǎn)業(yè)鏈事業(yè)部高級研究經(jīng)理崔吉龍則指出，OLED世代會(huì )來(lái)臨，但不會(huì )太快，更新快的主要是小尺寸。小尺寸和大尺寸的工藝相差很大，比如三星在小尺寸方面比較成熟，但在大尺寸上遲遲做不了技術(shù)突破。目前大尺寸只有LCD能以幾十萬(wàn)臺/年的產(chǎn)能生產(chǎn)。所以，未來(lái)幾年可能出現小尺寸AMOLED主流、大尺寸LCD主流的局面。
“對應這個(gè)局面，中國產(chǎn)業(yè)有充足的產(chǎn)能和技術(shù)準備。至少再過(guò)5年以上出現OLED絕對主流局面的時(shí)候，按照中國大陸現在的投資速度和政策的扶持力度，那時(shí)候OLED技術(shù)也應該都會(huì )有大幅度的提高，不會(huì )出現被動(dòng)挨打、受制于人的局面。”崔吉龍樂(lè )觀(guān)預期。
