車(chē)載顯示市場(chǎng)加速崛起，面板企業(yè)深度布局

“汽車(chē)是即TV、手機和NB/PC之后，另一個(gè)‘巨型’規模的顯示市場(chǎng)”。據Omdia最新數據顯示，2024年全球車(chē)載顯示面板前裝市場(chǎng)出貨量同比增長(cháng)9.5%，達到2.02億片。在出貨量過(guò)億的顯示細分場(chǎng)景上，車(chē)載是唯一跨周期持續成長(cháng)的顯示細分板塊。

這一數據意味著(zhù)全球平均每輛新車(chē)已經(jīng)裝載2塊以上的屏幕。爭奪車(chē)載市場(chǎng)，對于顯示面板企業(yè)而言是“必爭之地”。例如，京東方精電（京東方汽車(chē)顯示器業(yè)務(wù)的唯一銷(xiāo)售平臺）2024年營(yíng)收突破百億大關(guān)，同比增長(cháng)25%至134.49億港元.——從營(yíng)收角度看，車(chē)載市場(chǎng)，面板企業(yè)不僅提供OPEN cell，更是大幅涉足模組階段，產(chǎn)品部件的完整性更高、車(chē)型定制型更高，技術(shù)和效益附加值也更高。

而從HUD市場(chǎng)看，其增速還要快于整個(gè)車(chē)載顯示市場(chǎng)。從供給的地域分布看，我國HUD供應商的市場(chǎng)份額快速提升。從2020年前可以忽略，發(fā)展到2024年占據主導地位。以行業(yè)龍頭華陽(yáng)集團為例，2016年其HUD產(chǎn)品量產(chǎn)，到2023年年中，累計出貨量突破百萬(wàn)套，用了7年時(shí)間；但是2024年，華陽(yáng)HUD的單年出貨量就突破了百萬(wàn)套，其累計出貨量已經(jīng)突破200萬(wàn)套。

車(chē)載顯示高增長(cháng)、HUD產(chǎn)品增長(cháng)更快。這與我國新能源和智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展是相匹配的。業(yè)內認為，國內顯示產(chǎn)業(yè)鏈從機遇角度看，應當抓住車(chē)輛產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的機遇、抓住本土車(chē)輛消費市場(chǎng)全球第一的機遇、抓住本土汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展的機遇；從責任角度看，也應當用更好的創(chuàng )新，服務(wù)于車(chē)輛智能化潮流、助力民族汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更大更強。

在這樣的背景下，顯示產(chǎn)業(yè)鏈對車(chē)載場(chǎng)景的深度布局，尤其是全新原理和材料技術(shù)的布局，就擁有了超越顯示行業(yè)自身的戰略?xún)r(jià)值，亦成為顯示面板企業(yè)爭先突破的關(guān)鍵點(diǎn)。其中，2025年初的Micro LED HUD創(chuàng )新就是重要新方向。

Micro LED HUD或替代LCD HUD，未來(lái)之爭已來(lái)

BOE（京東方）于近期重磅推出兩款采用 COG（玻璃基）Micro LED 技術(shù)的高亮 HUD 抬頭顯示方案。其一是 6.2 英寸 P0.2 高亮 RGB Micro LED HUD，擁有30000 nits亮度；其二是全球首款超高亮單色像素點(diǎn)間距（Pitch）僅 58 微米的玻璃基 Micro LED HUD，其顯示像素密度高達 431PPI，峰值亮度更是飆升至 3 萬(wàn) nits。

 

群創(chuàng )CarUX則推出9.6英寸Micro LED AR反射顯示方案，并在2025年美國CES和SID展會(huì )進(jìn)行了展示。據悉其采用高亮度、高畫(huà)質(zhì)、低能耗的Micro LED顯示模塊，透過(guò)景深立體影像、界面設計、獨特算法與獨家影像校正技術(shù)，實(shí)現擋風(fēng)玻璃HUD投影。臺系面板企業(yè)友達也推出了13英寸Micro LED抬頭顯示器產(chǎn)品，滿(mǎn)足車(chē)載擋風(fēng)玻璃透明投影需求。

深天馬則推出Micro LED IRIS HUD解決方案。8英寸IRIS HUD分辨率達到PPI（167PPI），峰值亮度超過(guò)10000nits，入眼亮度超過(guò)1300nits，投影玻璃透明度超 86%，巧妙平衡視野無(wú)礙與圖像鮮明。該Micro-LED PHUD(全景式抬頭顯示)解決方案，在全球最大的嵌入式展——2025德國紐倫堡嵌入式展覽會(huì )（Embedded World 2025）上榮獲“Electronic Displays”獎項。

TCL華星亦推出了超高亮Micro LED PHUD顯示解決方案。其Micro LED PHUD顯示尺寸為14.3英寸，融合Micro LED與LTPS技術(shù)優(yōu)勢，實(shí)現超高亮度、超高對比度、高色域等特點(diǎn)。此款PHUD顯示較強環(huán)境光下對比度大于5:1，實(shí)現擋風(fēng)玻璃顯示區域無(wú)涂黑，大大提升駕駛安全性。

以上5大產(chǎn)商的Micro LED HUD產(chǎn)品都采用玻璃基板設計，跨越6-14英寸，主要強調的產(chǎn)品特性是高亮、高分辨率、高對比度和結構緊湊。值得一提的是，這5大產(chǎn)商，在全球車(chē)載顯示市場(chǎng)的份額近70%。特別是隨著(zhù)日本JDI逐漸退出顯示市場(chǎng)，全球車(chē)載顯示產(chǎn)業(yè)的供給還在加速向頭部企業(yè)聚焦。

但是，面板企業(yè)看重Micro LED HUD應用的原因，除了1.其自身在全球車(chē)載顯示領(lǐng)域的影響力、2. Micro LED技術(shù)自身的顯示特性?xún)?yōu)勢、3.與TFT玻璃基板結合中，面板企業(yè)具有的技術(shù)連貫性?xún)?yōu)勢等之外，還與面板企業(yè)的“競爭隱憂(yōu)”有關(guān)：

一方面，HUD顯示技術(shù)門(mén)類(lèi)多樣。特別是近三年來(lái)采用AR-HUD結構的，應用DLP或者LCOS光閥產(chǎn)品的HUD銷(xiāo)量加速成長(cháng)，已經(jīng)從邊緣成為主流。這讓顯示面板企業(yè)主導的LCD HUD路線(xiàn)，呈現出長(cháng)期市場(chǎng)下降，甚至被替代的可能。另一方面，一些傳統HUD企業(yè)，進(jìn)入硅基Micro LED市場(chǎng)；一些傳統LED大屏企業(yè)也在嘗試進(jìn)入車(chē)載顯示和硅基Micro LED市場(chǎng)；LED像素化大燈等已經(jīng)模糊了LED照明企業(yè)與車(chē)載顯示企業(yè)的邊界……這些新的競爭因素，讓車(chē)載顯示，特別是HUD的競爭更為復雜。面板企業(yè)因此也需要更寬的技術(shù)路徑布局，實(shí)現供給能力升級和差異化。

從技術(shù)路徑看，Micro LED HUD基于玻璃基板，6-14英寸面板，與LCD HUD品類(lèi)具有很好的上下游繼承和關(guān)聯(lián)性。“Micro LED HUD更像是LCD技術(shù)將發(fā)光和控光完全一體化的產(chǎn)品，并且也顯著(zhù)改善了LCD HUD在亮度、對比度、色彩等方面的不足”，業(yè)內人士認為，未來(lái)Micro LED HUD替代LCD HUD或許是利于面板企業(yè)占據HUD市場(chǎng)優(yōu)勢的技術(shù)路徑選擇。

硅基還是玻璃基，Micro LED HUD如何爭未來(lái)

在面板類(lèi)顯示企業(yè)關(guān)注Micro LED HUD的同時(shí)，另一類(lèi)企業(yè)也在關(guān)注這一“新應用”：例如，近日，華引芯在Micro LED微顯示技術(shù)領(lǐng)域再一次實(shí)現突破——推出全新自研直顯Micro LED模組。該模組顯示尺寸為0.4英寸，分辨率為480*270，擁有129600個(gè)像素點(diǎn)，亮度超25000cd/㎡，對比度為100000:1，最小芯片單元尺寸及像素間距僅18μm，可廣泛應用于A(yíng)R、汽車(chē)抬頭顯示（HUD）。

從技術(shù)特色角度看，硅基Micro LED無(wú)疑體積更小、性能更具極限化。例如數字光芯展示的0.69英寸硅基Micro LED既可以實(shí)現原生4K投影顯示。這讓依托硅基Micro LED技術(shù)，實(shí)現HUD顯示、乃至光波導技術(shù)下的更緊湊和占用更少空間的HUD顯示成為可能。

從技術(shù)競爭角度看，硅基Micro LED不僅是傳統LCD XR或者LCD HUD產(chǎn)品的競爭對手，也是DLP、LCOS等硅基光閥類(lèi)產(chǎn)品的“強力競爭”者。且這種競爭覆蓋HUD、XR、數字大燈、投影儀等廣闊市場(chǎng)。但是，對于是不是涉足硅基微顯示，不同面板企業(yè)目前的布局大不相同：如京東方和三星建設有硅基OLED產(chǎn)線(xiàn)，未來(lái)涉足硅基Micro LED理應是“技術(shù)順路”；但是，另一些面板顯示企業(yè)，如群創(chuàng )或者友達似乎更看好玻璃基的Micro LED應用。

且從驅動(dòng)技術(shù)角度看，硅基板提供的電氣特性，未必不能用高溫多晶硅TFT替代，尤其是在英寸和亞英寸級別尺度上，更是如此。

所以，Micro LED HUD的未來(lái)是硅基的亞英寸面板、還是數英寸尺度，與LCD HUD類(lèi)似的應用架構的玻璃基面板、或者是高溫多晶硅TFT支持的英寸級別面板，還存在重大技術(shù)“較量”的可能。其主要的決勝因素，包括如亮度、分辨率這樣的關(guān)鍵性能指標（大基板的產(chǎn)品，在初期更容易實(shí)現高亮高分辨率），也包括長(cháng)期演進(jìn)下不同技術(shù)的成本差異、形態(tài)差異。

綜上述，Micro LED微顯示在HUD上的應用，已經(jīng)成為行業(yè)追逐的熱點(diǎn)。面板企業(yè)的玻璃基Micro LED產(chǎn)品正在搶得先機；但是其他微顯示企業(yè)的硅基Micro LED也并非沒(méi)有機會(huì )。業(yè)內認為，未來(lái)HUD會(huì )實(shí)現全系裝車(chē)的普及化，并與智駕技術(shù)協(xié)同進(jìn)化，甚至不排除主副駕駛位都擁有HUD的可能。這是一個(gè)數百億元的生意：對于顯示和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)兩大行業(yè)的整個(gè)體量而言或許不算“巨大”，但是對于智駕這一核心車(chē)載顯示價(jià)值和車(chē)輛顯示應用技術(shù)進(jìn)化而言，卻是剛需、是相關(guān)企業(yè)的必爭之地。