瑞豐光電9月27日晚公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現金相結合的方式，購買(mǎi)王偉權、彭小玲合計持有的深圳市玲濤光電科技有限公司85%股權，并擬向實(shí)際控制人龔偉斌、TCL、溫氏投資、“海通定增2號定向資產(chǎn)管理計劃”非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，除用于支付本次交易的現金對價(jià)及本次交易相關(guān)費用外，剩余募集資金全部用于補充公司流動(dòng)資金。
 

玲濤光電的100%股權的總評估值為23764.78萬(wàn)元，增值率為192.48%。玲濤光電85%股權價(jià)值為20200.06萬(wàn)元，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，確定標的資產(chǎn)的交易價(jià)格為20000萬(wàn)元。其中，股份對價(jià)金額占全部交易價(jià)格的53%，即股權對價(jià)10,600萬(wàn)元，按照本次股份發(fā)行價(jià)格9.08元/股測算，合計需發(fā)行1167.4萬(wàn)股。募集配套資金20000萬(wàn)元，按9.08元/股測算，公司需發(fā)行不超過(guò)2202.64萬(wàn)股。
 

玲濤光電的股東承諾，該公司2015年業(yè)績(jì)?yōu)椴坏陀?700萬(wàn)元，2016年業(yè)績(jì)?yōu)椴坏陀?000萬(wàn)元，2015年至2017年三年合計不低于9000萬(wàn)元。
 

瑞豐光電表示，公司與玲濤光電均屬于LED封裝行業(yè)，玲濤光電的核心產(chǎn)品為中小尺寸背光源LED。此次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)后，瑞豐光電將快速切入中小尺寸背光源領(lǐng)域，將實(shí)現業(yè)務(wù)核心從中大尺寸背光源LED、照明LED向中大尺寸背光源LED、照明LED、中小尺寸背光源LED、汽車(chē)電子、照明模組等多業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展的發(fā)展戰略。玲濤光電成為瑞豐光電全資子公司，將最大限度維持現有業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員和機構優(yōu)勢基礎上，充分整合原有供應商資質(zhì)等資源。

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