同時(shí),公司擬向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,用于支付本次交易現金對價(jià)、交易稅費、中介機構費用及補充上市公司流動(dòng)資金,本次交易標的資產(chǎn)華視新文化100%股權的評估值為78,082.42萬(wàn)元,經(jīng)交易雙方協(xié)商確定本次交易價(jià)格為78,000.00萬(wàn)元。
本次上市公司購買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股份價(jià)格為18.80元/股,擬向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)60,000.00萬(wàn)元,其中約39,000.00萬(wàn)元用于支付本次交易現金對價(jià),約3,000.00萬(wàn)元用于支付本次交易稅費及中介機構費用,剩余約18,000.00萬(wàn)元用于補充上市公司流動(dòng)資金。
資料顯示,深圳市華視新文化傳媒有限公司注冊資本4,050萬(wàn)元,主要經(jīng)營(yíng)電視設備、數字設備、無(wú)線(xiàn)設備及相關(guān)技術(shù)的開(kāi)發(fā)、購銷(xiāo)、工程安裝與技術(shù)咨詢(xún);電視節目的策劃代理;文化信息咨詢(xún)及商務(wù)信息咨詢(xún)(不含限制項目);計算機軟件開(kāi)發(fā);從事廣告業(yè)務(wù)。
公告稱(chēng),根據上市公司與交易對方華視傳媒及高清投公司簽訂的《盈利預測補償協(xié)議》及其補充協(xié)議,交易對方承諾,本次交易標的公司華視新文化2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6,000萬(wàn)元,8,000萬(wàn)元和10,000萬(wàn)元。