蘋(píng)果產(chǎn)品會(huì )大規模用京東方的“次世代”OLED屏幕嗎？這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)是“老生常談”。京東方OLED屏幕自從2018年突破蘋(píng)果之后，就面臨“放量”的考驗！
近日，媒體報道，京東方正在位于四川綿陽(yáng)的B11 OLED工廠(chǎng)中，為蘋(píng)果新建設10條模塊線(xiàn)，預計將在2021年下半年投產(chǎn)。消息如果屬實(shí)，將意味著(zhù)2021年京東方對蘋(píng)果的OLED屏幕供給會(huì )大幅增長(cháng)！
用啥屏幕，蘋(píng)果的“第三者”擔憂(yōu)
在顯示屏幕市場(chǎng)，蘋(píng)果的采購具有“品質(zhì)認證”性的意義。誰(shuí)的屏幕被蘋(píng)果采用，成為蘋(píng)果頂級供應商，誰(shuí)就有更多的“質(zhì)量”話(huà)語(yǔ)權。因此，供給蘋(píng)果，是一個(gè)“廣告價(jià)值”很大的生意。
但是，對于蘋(píng)果而言，選擇屏幕供應商，卻不僅僅是“質(zhì)量問(wèn)題”：例如，全球小尺寸OLED的領(lǐng)導者三星，理論上是蘋(píng)果最 好的供應商選擇。但是，1.OLED市場(chǎng)化初期，三星產(chǎn)能不足，主要供自己的手機等設備使用，蘋(píng)果買(mǎi)不到；2.三星OLED產(chǎn)能增長(cháng)之后，由于三星和蘋(píng)果是主要高端手機競爭對手，蘋(píng)果害怕三星屏幕卡脖子、三星害怕蘋(píng)果搶份額，所以二者的合作總有芥蒂——這導致，蘋(píng)果總是在屏幕供應商上有“備胎”，例如LCD時(shí)代的JDI！
蘋(píng)果與三星圍繞屏幕采購的這種“三心二意”性，實(shí)際上遍布整個(gè)“屏幕供給鏈”。例如，華為的柔性手機，2019年選擇京東方作為屏幕供應商。這一方面是由于，京東方能夠在技術(shù)上提供柔性手機OLED屏幕；另一方面是由于，華為與三星的高端手機競爭，導致三星不可能第1時(shí)間向華為供給柔性OLED這種前瞻性產(chǎn)品。
同樣的道理，蘋(píng)果手機OLED化慢于三星，甚至慢于國內的其他品牌，這與屏幕供給鏈選擇有很大關(guān)系；蘋(píng)果目前還沒(méi)有柔性手機產(chǎn)品，因為柔性屏幕兩大巨頭三星和京東方，分別向三星自己的手機和華為柔性手機供給屏幕。
合縱連橫”的站隊之中，蘋(píng)果與京東方不僅僅是上下游關(guān)系。這還涉及，蘋(píng)果不希望為其他采用京東方屏幕的產(chǎn)品“打CALL”；同時(shí)在全球面板產(chǎn)能向我國大陸轉移過(guò)程中，蘋(píng)果也需要京東方的OLED屏幕分擔韓系供給鏈的風(fēng)險、以及與三星產(chǎn)品差異化競爭的需求。
特別是，在華為手機芯片遭遇“斷供”之后，全球手機高端產(chǎn)品市場(chǎng)從三星、蘋(píng)果、華為三國格局，變成三星和蘋(píng)果兩強——誰(shuí)填補華為高端機2021年備貨芯片用光之后的缺口，將是一次巨大的洗牌機遇。而填補市場(chǎng)缺口，必然少不了高端屏幕的供給。同時(shí)，難保在與京東方合作中，蘋(píng)果不想在柔性技術(shù)上，在上演OLED手機早期讓三星獨美、甩下時(shí)間差的格局。
眾多利益因素的權衡，在華為暫時(shí)性芯片斷供后，OLED屏幕和柔性手機市場(chǎng)，正在面臨“誰(shuí)能對抗三星”的選擇題——這一結盟需求，可能將是京東方與蘋(píng)果走近的最 好理由。
屏幕的價(jià)值需要終端來(lái)?yè)�，本土顯示的下一代進(jìn)化
頂級屏幕與頂級終端，是手心手背的關(guān)系。目前國內顯示產(chǎn)業(yè)在這方面還處于‘短板’——有頂級屏幕，沒(méi)有頂級終端”！
尤其是華為芯片斷供事件下，手機屏幕、特別是柔性創(chuàng )新產(chǎn)品面臨“缺少必要終端”的問(wèn)題。事實(shí)上，包括10.5/11帶線(xiàn)的大尺寸液晶、下一代的大尺寸OLED、硅基OLED近眼顯示、micro-led顯示技術(shù)等等，本土顯示產(chǎn)業(yè)在規模、投資和創(chuàng )新上都已經(jīng)處于全球領(lǐng)先位置。
但是，三星micro-led推出了電影院放映屏幕，國內更為龐大和先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)鏈卻缺乏這種標志性‘高端’產(chǎn)品突破。”行業(yè)專(zhuān)家指出，除了關(guān)鍵器件上的核心技術(shù)優(yōu)勢，在全球市場(chǎng)應用標準上的話(huà)語(yǔ)權和品牌與終端的溢價(jià)能力上，本土顯示產(chǎn)業(yè)還面臨很多的瓶頸。而后者，無(wú)疑也會(huì )反過(guò)來(lái)影響本土顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng )新步伐。
以目前顯示產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展看，包括micro-led技術(shù)、OLED技術(shù)、液晶技術(shù)在內的三大方向，未來(lái)三年的主要產(chǎn)能提升、投資增長(cháng)和技術(shù)創(chuàng )新都會(huì )依賴(lài)于國內本土企業(yè)。包括京東方參與的硅基OLED、利亞德，深天馬等加速發(fā)展的micro-led、TCL 2021年開(kāi)工的8.5代印刷OLED，這些前瞻項目和技術(shù)的“產(chǎn)品出路”問(wèn)題，正在成為我國“顯示產(chǎn)業(yè)鏈”的短板。
即，在蘋(píng)果與京東方過(guò)去三年眉來(lái)眼去的背后，本質(zhì)是，1.國內顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平已經(jīng)達到相當高度、國際領(lǐng)先不再是夢(mèng)想；2.本土終端廠(chǎng)商，缺乏國際性的領(lǐng)先品牌支撐能力——即，國內顯示產(chǎn)業(yè)鏈，從“10年前的核心技術(shù)、核心器件受制于人為主”，變成了“終端產(chǎn)品、尤其是高端產(chǎn)品的領(lǐng)導力不足”。
也正是后者，讓蘋(píng)果是否選擇本土面板企業(yè)成為一件“值得關(guān)注”的大事情——因為，本土顯示產(chǎn)業(yè)的先進(jìn)創(chuàng )新產(chǎn)品“太缺乏”頂級品牌和頂級終端的支撐了。蘋(píng)果作為全球消費電子頂級品牌，且是輕產(chǎn)業(yè)鏈品牌，需要強大的上游供給鏈支撐，理應成為本土顯示產(chǎn)業(yè)上游供給鏈，品牌端高度突破的窗口選擇。
蘋(píng)果大規模采購京東方，將是上游技術(shù)紅利期標志
為什么本土終端的頂級品牌全球地位不強？”這個(gè)問(wèn)題的答案可以從華為身上找出來(lái)！“海思頂級CPU、5G頂級技術(shù)，讓華為手機能成為全球高端三強。也讓美國政府感到‘莫須有’的擔憂(yōu)。”
但是，掐斷一個(gè)華為的供應鏈，并不能掐斷我國科技產(chǎn)業(yè)，中上游供應鏈全面崛起、升級發(fā)展的“歷史性趨勢”。尤其是顯示產(chǎn)業(yè)鏈，目前已經(jīng)實(shí)現關(guān)鍵設備、關(guān)鍵材料的自主，先進(jìn)技術(shù)研發(fā)的全面布局和關(guān)鍵部件產(chǎn)品的領(lǐng)先——已經(jīng)建立起強大的本土大循環(huán)產(chǎn)業(yè)體系。行業(yè)專(zhuān)家認為，這將為消費電子終端，特別是顯示相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)的“全球拓展與升級”提供強大的核心體系支撐。
其中，蘋(píng)果若確信大規模采購本土面板，意味著(zhù)本土顯示相關(guān)產(chǎn)業(yè)享受“上游技術(shù)紅利”的時(shí)代就已經(jīng)到來(lái)。結合本土企業(yè)在芯片設計、半導體制造上的持續進(jìn)步，消費電子科技產(chǎn)業(yè)品牌，有足夠理由重新定位自己的“全球戰略”，從更高的品牌高度和溢價(jià)水平上，規劃未來(lái)的全球市場(chǎng)拓展格局。
綜上所述，蘋(píng)果與京東方的屏幕采購，不僅僅是二者的生意：小的方向看，這至少是面板技術(shù)能力與手機終端格局互動(dòng)中的“站隊”；大的方向看，這更意味著(zhù)本土顯示產(chǎn)業(yè)鏈的“高度”升級，進(jìn)而意味著(zhù)依賴(lài)顯示部件的科技產(chǎn)品的“品牌戰略”升級——這是產(chǎn)業(yè)鏈高端彈藥供給能力質(zhì)變的認證和標志。甚至，更可能成為更多中國頂級科技終端品牌崛起的信號：掐得斷的只是華為的供應鏈，掐不斷的是中國人民追求更高質(zhì)量發(fā)展的能力與決心。
