MiniLED商機爆發(fā)，LED廠(chǎng)商紛紛跟進(jìn)
自從蘋(píng)果與三星等品牌大廠(chǎng)，紛紛計劃推出搭配MiniLED背光的顯示器之后，MiniLED背光技術(shù)逐漸成為市場(chǎng)矚目焦點(diǎn)。根據TrendForce預估，Micro& MiniLED的產(chǎn)值至2024年將可望達到39億美元，占整體LED產(chǎn)業(yè)的比重達到18%。也因此，眾多LED廠(chǎng)商紛紛跳入該應用領(lǐng)域，尋求新的增長(cháng)機會(huì )。
品牌廠(chǎng)商牽動(dòng)了LED廠(chǎng)商的競爭格局
由于各家品牌廠(chǎng)商紛紛明確地宣示即將推出MiniLED背光產(chǎn)品，對于整體LED產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，或許有機會(huì )重現當年LED替換掉CFL背光而帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)榮景。因此各家LED廠(chǎng)商為了擠進(jìn)品牌大廠(chǎng)的供應鏈而動(dòng)作頻頻，包括日亞化、歐司朗、首爾半導體、以及臺灣地區的晶電、隆達、億光等均積極布局。
而中國大陸LED廠(chǎng)商也躍躍欲試，例如：三安光電除了結盟三星之外，也積極送樣蘋(píng)果，希望切入蘋(píng)果的MiniLED背光供應鏈。而華燦也與夏普、LG等廠(chǎng)商合作，種種跡象都表明了這些大陸LED廠(chǎng)商都希望走出中國市場(chǎng)去打國際杯，搶攻品牌大廠(chǎng)的MiniLED市場(chǎng)大餅。然而，MiniLED進(jìn)入量產(chǎn)后，未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)的競爭格局是否會(huì )如同過(guò)往由五大LED專(zhuān)利大廠(chǎng)（Nichia, CREE, OSRAM, Philips Lumileds, Toyoda Gosei）通過(guò)彼此交互授權，壟斷了LED市場(chǎng)？
就此，我們詢(xún)問(wèn)了產(chǎn)業(yè)鏈部分上中下游廠(chǎng)商的觀(guān)點(diǎn)，從整體上更好地了解MiniLED專(zhuān)利布局的現狀和可能的發(fā)展趨勢。
銨田智權——MiniLED專(zhuān)利市場(chǎng)格局重新洗牌
曾先后任職于工研院、鴻海集團與億光電子的銨田智權總經(jīng)理徐弘光表示，由于現階段許多舊的關(guān)鍵專(zhuān)利逐漸過(guò)期，因此過(guò)去五大廠(chǎng)的交互專(zhuān)利授權網(wǎng)僅只有部分專(zhuān)利能夠延續到MiniLED市場(chǎng)。但由于MiniLED有相當多的新技術(shù)與新應用紛紛出現，因此再次衍生了許多在新世代MiniLED背光領(lǐng)域中的重要技術(shù)。
特別是現階段的LED專(zhuān)利數量仍然很多，像叢林一般，很少廠(chǎng)商可以不通過(guò)授權與交叉授權，來(lái)回避所有專(zhuān)利。擁有一定數量的基礎重要專(zhuān)利，并與其他競爭對手交叉授權，仍是一個(gè)重要的策略。像某些光均勻化的LED技術(shù)、增加LED色純度的熒光粉、微光學(xué)陣列、分區調光等等，都有許多較為基礎的專(zhuān)利技術(shù)。因此徐弘光總經(jīng)理認為，專(zhuān)利的侵權疑慮并無(wú)減少，只是技術(shù)重要性與關(guān)鍵的專(zhuān)利廠(chǎng)商將會(huì )重新洗牌。例如，除五大廠(chǎng)外，臺灣地區的晶電、韓國的首爾半導體，都累積了大量的專(zhuān)利，未來(lái)將會(huì )在MiniLED市場(chǎng)占據重要地位。
晶元光電——專(zhuān)利只是門(mén)票，效能與成本將會(huì )是決勝關(guān)鍵
根據TrendForce旗下光電研究中心LEDinside側面了解，本次晶電供貨給美系大客戶(hù)的MiniLED芯片是與TG合作來(lái)共同出貨的。我們也藉此機會(huì )專(zhuān)訪(fǎng)了晶元光電的范進(jìn)雍總經(jīng)理，以及負責智權法務(wù)的郭孟君處長(cháng)，藉此了解晶電如何通過(guò)專(zhuān)利與技術(shù)來(lái)筑起競爭壁壘。
郭孟君處長(cháng)認為MiniLED僅是芯片尺寸的微縮而已，大致上的生產(chǎn)制程與結構依舊雷同，因此仍然屬于傳統LED芯片的專(zhuān)利范圍，很難說(shuō)界定出哪一些是MiniLED的專(zhuān)屬專(zhuān)利。
范進(jìn)雍總經(jīng)理也做了進(jìn)一步的補充，他認為專(zhuān)利門(mén)檻僅只是進(jìn)入品牌大廠(chǎng)供應鏈的門(mén)票而已。由于LED發(fā)展時(shí)間已經(jīng)相當久了，隨著(zhù)一些基礎專(zhuān)利逐漸過(guò)期后，過(guò)去五大LED廠(chǎng)商交互授權的壟斷時(shí)代已經(jīng)過(guò)去了。所以很難形成過(guò)去幾家廠(chǎng)商就可以壟斷與把持整個(gè)市場(chǎng)的現象。重點(diǎn)還是在于自身產(chǎn)品的效能與成本等面向。
晶電在MiniLED芯片的效能有目共睹，因此才能夠接連攻入美系與韓系品牌大廠(chǎng)的供應鏈當中。至于如何面對中國大陸競爭對手的來(lái)勢洶洶，范總認為還是得看客戶(hù)的屬性。因為不同客戶(hù)會(huì )有不同的規格要求，例如應用在平板計算機上，對于耗電量，或OD (optical distance) 等要求十分嚴苛。如何通過(guò)電流分散來(lái)確保電極的高度一致與平整，或者是絕緣層的鍍膜供應等制程離提升信賴(lài)性，對此，晶電在整體MiniLED的生產(chǎn)制程與專(zhuān)利布局都已經(jīng)相當齊備，因此晶電鎖定的客戶(hù)仍是以強調產(chǎn)品效能優(yōu)先的客戶(hù)群體。
瑞豐光電——專(zhuān)利是保護而非手段，在競合中共贏(yíng)是趨勢
瑞豐光電CTO裴小明認為，專(zhuān)利布局的目的是保護企業(yè)自身在市場(chǎng)競爭中的權益（主要是市場(chǎng)份額），而非主動(dòng)攻擊、挑起爭端。相信無(wú)論是行業(yè)大廠(chǎng)，還是眾多友商，均持此觀(guān)點(diǎn)。因此，基于尊重知識產(chǎn)權、合作共贏(yíng)以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)，專(zhuān)利糾紛最終都會(huì )在談妥合理的利益分配后得到解決。專(zhuān)利戰不會(huì )常態(tài)化，更多情況應該是你中有我、我中有你的競合態(tài)勢。
另外，裴小明表示，MiniLED還處在量產(chǎn)前的階段，大家都忙于做方案、送樣和驗證，以及爭取合作機會(huì )，行業(yè)競爭還未真正的白熱化，專(zhuān)利之爭還沒(méi)到時(shí)候。
受限于技術(shù)路線(xiàn)尚未完全確定、行業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)標準還未形成，MiniLED相關(guān)專(zhuān)利的適用性和有效性還處在驗證階段中，目前的專(zhuān)利布局更像是搶占山頭，獲取市場(chǎng)占有率先機的一種策略。專(zhuān)利很重要，但并非是競爭的僅有抓手，要取得商業(yè)成功還得回歸到產(chǎn)品競爭力與服務(wù)上。
瑞豐光電在2016年就開(kāi)始進(jìn)入MiniLED應用的研究和開(kāi)發(fā)，是國內最早一批參與投入的企業(yè)之一。瑞豐光電注重科技創(chuàng )新，非常重視新技術(shù)、新產(chǎn)品的知識產(chǎn)權的布局。在MiniLED直顯及MiniLED背光領(lǐng)域，瑞豐光電已經(jīng)擁有近50多項自主專(zhuān)利。未來(lái)幾年，瑞豐光電將保持持續性的資金與場(chǎng)地投入，以應對MiniLED市場(chǎng)的增長(cháng)。
品牌合作方面，瑞豐光電與國內外一線(xiàn)品牌企業(yè)均有良好的合作。瑞豐光電將繼續持開(kāi)放的合作態(tài)度，根據公司戰略發(fā)展需要，基于合作伙伴的需求，在不損害公眾、客戶(hù)和消費者利益的前提下，歡迎任何企業(yè)、組織或機構前來(lái)合作，以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，達到共贏(yíng)。
鴻利顯示——交叉授權等方式或是專(zhuān)利市場(chǎng)的發(fā)展趨勢
鴻利顯示總經(jīng)理陳永銘認為，國內外各參與的玩家均非常重視MiniLED知識產(chǎn)權方面的布局，但由于目前技術(shù)路線(xiàn)的不確定性，大部分專(zhuān)利只是處于概念或者初步技術(shù)驗證的階段，哪些專(zhuān)利最終能使擁有企業(yè)站上市場(chǎng)頂峰尚未有定論。
陳永銘表示，現階段的專(zhuān)利權之爭，形勢更大于具體內容，只是企業(yè)之間為避免價(jià)格戰而去打壓對方的一種策略，未來(lái)這種專(zhuān)利戰還會(huì )存在。
不過(guò)陳永銘表示，由于頭部企業(yè)的技術(shù)發(fā)展進(jìn)度趨同，相應的專(zhuān)利也是犬牙交錯，因此，在市場(chǎng)逐漸明朗之后，最終玩家們可能還是以交叉授權等方式實(shí)現和平共處，共享大部分的市場(chǎng)份額。對于小體量玩家，頭部玩家在未感受到威脅時(shí)也不會(huì )過(guò)于計較。
鴻利顯示誕生于MiniLED時(shí)代，正在MiniLED知識產(chǎn)權方面加快布局。目前在MiniLED方面已投入數億元資金，在MiniLED COB背光和直顯方面的技術(shù)能力和量產(chǎn)能力均居國內前列。未來(lái)五年內，鴻利顯示預計還將投入近30億元興建新的占地100畝的MiniLED產(chǎn)業(yè)園區，以應對未來(lái)幾年MiniLED市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(cháng)。
品牌間的合作方面，鴻利顯示與國內外主要顯示客戶(hù)均有接觸，尤其是國內幾家頭部的顯示和終端廠(chǎng)家，均正在與鴻利顯示合作產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項目，并建立了深度的合作關(guān)系。陳永銘坦言，未來(lái)不排除與合作意向較強的客戶(hù)簽訂戰略合作協(xié)議的可能。
晶能光電——專(zhuān)利戰是市場(chǎng)占有的武器，將成為常態(tài)
晶能光電總經(jīng)理梁伏波認為，專(zhuān)利戰一直都是市場(chǎng)占有的一個(gè)武器，是一種常態(tài)。今年國內廠(chǎng)商的專(zhuān)利侵權事件是推動(dòng)MiniLED快速應用推廣的加速器，表明MiniLED已到起量階段，也標志著(zhù)MiniLED將進(jìn)入新的競爭舞臺。
本次國內專(zhuān)利侵權事件是LED企業(yè)為占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額而進(jìn)行的戰略進(jìn)攻，而主角由國外廠(chǎng)商變成國內廠(chǎng)商，這也說(shuō)明國內LED技術(shù)已經(jīng)實(shí)現了長(cháng)足的進(jìn)步。
梁伏波表示，MiniLED是目前LED照明市場(chǎng)技術(shù)和應用成熟后的又一群雄逐鹿之地。從現有的MiniLED芯片的技術(shù)路線(xiàn)和應用方案來(lái)看，未來(lái)MiniLED競爭將會(huì )非常激烈，需要芯片、封裝和應用各環(huán)節廠(chǎng)商的深入綁定，但市場(chǎng)格局一旦成型，其他切入者應該比較難與之競爭。
晶能光電非�？春肕iniLED的應用市場(chǎng)，也正在調集資源匹配這一新興產(chǎn)品。在專(zhuān)利布局方面，晶能基于硅襯底的垂直結構MiniLED芯片在國內外都擁有技術(shù)專(zhuān)利保護。另外，基于戰略客戶(hù)對硅襯底MiniLED產(chǎn)品的反饋，晶能正在考慮擴產(chǎn)。
晶臺股份——Mini/Micro LED專(zhuān)利戰將會(huì )更頻繁出現
晶臺股份邵鵬睿博士認為，未來(lái)是Mini/Micro LED的主戰場(chǎng)，專(zhuān)利戰將會(huì )更加頻繁出現，尤其是在TCL華星、康佳等大廠(chǎng)進(jìn)入這些市場(chǎng)之際，國際廠(chǎng)商也將會(huì )增強專(zhuān)利保護意識。
晶臺股份一直在申請Mini/Micro LED的相關(guān)專(zhuān)利，包括發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利等，但目的并非利用專(zhuān)利武器去搶占市場(chǎng)，而是以專(zhuān)利來(lái)保護自身研究成果。
關(guān)于專(zhuān)利結盟的可能性方面，邵博士表示，晶臺目前將著(zhù)眼于提升自身的內功，未來(lái)，當自身技術(shù)實(shí)力提升到一個(gè)等級時(shí)，與大廠(chǎng)之間的合作將是水到渠成的事情。
奧拓電子——專(zhuān)利會(huì )成為行業(yè)競爭的標志或優(yōu)勢之一
奧拓電子副總裁/智能視訊技術(shù)研究院院長(cháng)吳振志認為，上游芯片廠(chǎng)商已經(jīng)拿起了專(zhuān)利的武器開(kāi)始更高層次的競爭，這是行業(yè)邁向成熟和健康發(fā)展的必然，本身對行業(yè)來(lái)說(shuō)也未嘗不是一件好事。從下游的角度來(lái)看，三星、LG、索尼等國際大廠(chǎng)以及TCL、京東方等國內品牌皆積極布局MiniLED專(zhuān)利，體現了各大品牌沖擊MiniLED市場(chǎng)的決心。
吳振志表示，申請專(zhuān)利及進(jìn)行專(zhuān)利訴訟只是手段，不是最終目的。但專(zhuān)利作為企業(yè)全球競爭力的重要指標，尤其是在科技領(lǐng)域，技術(shù)能力決定了廠(chǎng)商能否進(jìn)入MiniLED市場(chǎng)，而專(zhuān)利布局則決定了廠(chǎng)商能在MiniLED市場(chǎng)上走得多遠。
專(zhuān)利會(huì )是未來(lái)LED行業(yè)競爭的標志或者優(yōu)勢之一，但不會(huì )是決定性標志，因為國內還未形成足夠關(guān)注和重視技術(shù)專(zhuān)利的局面。因此，政府與企業(yè)應該一道夯實(shí)專(zhuān)利保護基石，推動(dòng)我國科技創(chuàng )新和發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)初步養成專(zhuān)利保護意識，并力爭在一定程度上運用法律手段來(lái)保護自身創(chuàng )新成果。
奧拓電子自2012年開(kāi)始研究MiniLED技術(shù)，專(zhuān)利布局之路也就此開(kāi)始。截至目前，奧拓已在全球申請MiniLED相關(guān)技術(shù)專(zhuān)利48項，授權26項，國際授權12項，目前還在繼續加強該領(lǐng)域技術(shù)的研究及專(zhuān)利的布局。
奧拓電子主要從三個(gè)方面規避專(zhuān)利風(fēng)險。一是在產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)過(guò)程進(jìn)行專(zhuān)利侵權和保護評估。二是通過(guò)專(zhuān)利和非專(zhuān)利數據庫途徑把握市場(chǎng)專(zhuān)利布局情況。三是設立專(zhuān)門(mén)的專(zhuān)利管理部門(mén)進(jìn)行把關(guān)。
目前， 奧拓的MiniLED產(chǎn)品已成功應用于南京市公安局并已向日本、瑞士、澳大利亞、荷蘭等多個(gè)國家的客戶(hù)供貨。奧拓還計劃投資7000多萬(wàn)元建設MiniLED智能制造基地，并將量產(chǎn)MiniLED標準產(chǎn)品提上日程。
TCL、兆馳股份——專(zhuān)利戰會(huì )引起行業(yè)重視，但不會(huì )成為常態(tài)
當前跑在MiniLED賽道前端的TCL認為，MiniLED還處于早期階段，各種技術(shù)路線(xiàn)尚不穩定，仍屬于百家爭鳴，百花齊放的狀態(tài)。在此狀態(tài)下，專(zhuān)利站會(huì )引起LED行業(yè)的重視，但不會(huì )成為常態(tài)。
TCL的MiniLED背光產(chǎn)品已進(jìn)入業(yè)績(jì)兌現期，在MiniLED專(zhuān)利方面自然有所布局。不過(guò)，TCL透露，未來(lái)主要還是通過(guò)與產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)進(jìn)行深入合作，來(lái)規避專(zhuān)利的問(wèn)題。目前，TCL已經(jīng)在芯片端與三安進(jìn)行了戰略開(kāi)發(fā)合作，未來(lái)也將會(huì )在轉移，維修等領(lǐng)域開(kāi)展戰略投資。
無(wú)獨有偶，兆馳光元也認為，專(zhuān)利戰不一定會(huì )成為MiniLED市場(chǎng)的常態(tài)。但從自身出發(fā)，兆馳光元正在加大MiniLED相關(guān)專(zhuān)利布局，未來(lái)也會(huì )持續加強專(zhuān)利保護力度。
目前，兆馳光元在Mini顯示和Mini背光兩大方向的產(chǎn)品均已為國際大廠(chǎng)批量供貨。Mini顯示方面，兆馳光元正在加快150um芯片的量產(chǎn)。
巨頭專(zhuān)利之爭有望促成行業(yè)的良性發(fā)展
過(guò)去，企業(yè)間通過(guò)產(chǎn)能和價(jià)格等傳統手段開(kāi)展競爭，若碰到終端需求不振的情況，行業(yè)困境只會(huì )加劇。然而，這一次的專(zhuān)利之爭打響了國內MiniLED專(zhuān)利保護的第1槍?zhuān)磥?lái)行業(yè)環(huán)境或許會(huì )有所改變，逐漸朝向技術(shù)創(chuàng )新和知識產(chǎn)權保護的方向發(fā)展。
根據TrendForce的分析，行業(yè)競爭本就不應該停留在產(chǎn)能和成本等淺層次維度上，把重點(diǎn)轉移到技術(shù)創(chuàng )新和研發(fā)能力上，將有利于整個(gè)行業(yè)的良性發(fā)展。
正如奧拓電子所言，本次上游頭部企業(yè)之間的專(zhuān)利侵權糾紛屬于更高層次的競爭，對行業(yè)來(lái)說(shuō)未嘗不是一件好事。
不過(guò)，TrendForce也認為，對行業(yè)而言，本次專(zhuān)利糾紛可能生成新的游戲規則。擁有專(zhuān)利的廠(chǎng)商或將形成新的競爭優(yōu)勢，而其他專(zhuān)利儲備較少的廠(chǎng)商或新進(jìn)入廠(chǎng)商，可能面臨更高的競爭壁壘，處境將更趨艱難。鑒于此，加強技術(shù)研發(fā)力度，提高整體實(shí)力才是生存之道。
