從2021年開(kāi)始，面板廠(chǎng)預計將執行超過(guò)30%的資本支出擴張投資計劃，18個(gè)新產(chǎn)線(xiàn)投資均為6代線(xiàn)或更高世代的面板產(chǎn)線(xiàn)。
8.5代線(xiàn)或更高世代線(xiàn)將吸引大多數投資，將有5座產(chǎn)線(xiàn)投資計劃。
有8座6代線(xiàn)OLED產(chǎn)線(xiàn)和5座Gen8.5或更高世代OLED產(chǎn)線(xiàn)的投資計劃。
不可預見(jiàn)的事件如新冠疫情可作為平板顯示行業(yè)創(chuàng )新和變革的催化劑，而平板顯示行業(yè)又是一種典型的周期性行業(yè)，會(huì )為一些領(lǐng)先的面板供應商提供擴大其與競爭對手之間差距的機會(huì )。為了不錯失此次機會(huì )，韓國廠(chǎng)商更加積極地從擁有眾多中國大陸廠(chǎng)商的LCD業(yè)務(wù)抽身，轉而發(fā)展新的平板顯示技術(shù)─有機發(fā)光二極管 (OLED)。
從2021年開(kāi)始，面板廠(chǎng)預計將執行超過(guò)30%的資本支出擴張投資計劃，將有18個(gè)新產(chǎn)線(xiàn)投資為6代線(xiàn)或更高世代產(chǎn)線(xiàn)。
圖 1：TFT 陣列廠(chǎng)投資（量產(chǎn)）計劃
除了夏普計劃增建的6代LTPS產(chǎn)線(xiàn)外，預計中國大陸面板廠(chǎng)商將在8.5代或更高世代線(xiàn)繼續進(jìn)行LCD產(chǎn)能的投資。中國大陸面板廠(chǎng)商還計劃在現有產(chǎn)能基礎上繼續投資以擴充產(chǎn)能，而TCL華星光電目標是開(kāi)始其新的 10.5代線(xiàn)T7產(chǎn)線(xiàn)的量產(chǎn)，此條產(chǎn)線(xiàn)將在2021年一季度內量產(chǎn)，是華星光電的第二條10.5代線(xiàn)。目前已經(jīng)進(jìn)入LCD面板量產(chǎn)狀態(tài)的10.5代線(xiàn)就將有五家，包括京東方的B9和B17產(chǎn)線(xiàn)以及夏普的廣州SIO產(chǎn)線(xiàn)。
TCL華星光電和萊寶也計劃于2023 年將其規劃中的8.6 代T9產(chǎn)線(xiàn)和8.5代產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)始量產(chǎn)。
但Omdia預計面板廠(chǎng)商在6代OLED產(chǎn)線(xiàn)的投資將比LCD產(chǎn)線(xiàn)更積極，計劃到2024年共投資8座6代OLED產(chǎn)線(xiàn)。
2021年，維信諾和京東方將有新的OLED產(chǎn)能開(kāi)始進(jìn)入量產(chǎn)，而天馬計劃于2022年開(kāi)始其TM18產(chǎn)線(xiàn)的量產(chǎn)。三星顯示也預計將投資兩條6代產(chǎn)線(xiàn)，很可能大量生產(chǎn)LTPO OLED 面板，而京東方和TCL華星光電則計劃于2024年開(kāi)始相應產(chǎn)品的量產(chǎn)。
同時(shí)，面板供應商預計會(huì )繼續投資OLED電視面板產(chǎn)能。三星顯示目前正在其QD OLED產(chǎn)線(xiàn)內安裝設備和機器，目的是于今年年底開(kāi)始量產(chǎn)。據悉，該公司甚至考慮追加對OLED電視面板產(chǎn)能的投資，因為該公司在出售中國蘇州的液晶面板廠(chǎng)和韓國的液晶面板廠(chǎng)后，正尋求徹底退出LCD面板業(yè)務(wù)，以更加專(zhuān)注于移動(dòng)和大尺寸、新的OLED面板業(yè)務(wù)。其目前正在開(kāi)發(fā)的QD OLED和量子點(diǎn)納米LED(QNED)與三星電子VD部門(mén)正在開(kāi)發(fā)的Micro LED一起被其譽(yù)為下一代顯示技術(shù)。
其本土競爭對手樂(lè )金顯示在成功提高其位于中國廣州的產(chǎn)線(xiàn)的生產(chǎn)良率，并通過(guò)降低生產(chǎn)成本提高盈利能力，以及擴大目標市場(chǎng)后，很可能會(huì )對其韓國10.5代 P10產(chǎn)線(xiàn)的追加投資做出最終決定。
其在中國大陸的競爭對手TCL華星光電和京東方也計劃于2024年開(kāi)始Gen 8.5氧化物OLED面板的量產(chǎn)。但鑒于與韓國同行的技術(shù)差距較大，他們實(shí)現目標的可能性只有30%至40%。不過(guò)，如果他們成功執行計劃，他們的技術(shù)可能會(huì )對韓國同行造成很大威脅。
基于上述新的LCD和OLED投資計劃，OLED面板的產(chǎn)能預計會(huì )繼續以?xún)晌粩档乃俣仍鲩L(cháng)，而由于舊產(chǎn)線(xiàn)的不斷關(guān)閉，LCD面板的產(chǎn)能預計將僅會(huì )以個(gè)位數的速度增長(cháng)。
圖 2：面積產(chǎn)能增長(cháng)率（YoY）
預計OLED面板市場(chǎng)的快速增長(cháng)將推動(dòng)OLED設備市場(chǎng)的增長(cháng)。Omdia預計2023年OLED設備市場(chǎng)將增長(cháng)至141億美元，其中OLED設備投資預計將達到106億美元。但總投資額將落后于中國大陸面板廠(chǎng)商在2017年至2018年間進(jìn)行的大規模LCD投資。
圖 3：按面板技術(shù)/工藝統計的 FPD 設備營(yíng)業(yè)收入
中國大陸廠(chǎng)家預計會(huì )引領(lǐng)顯示設備投資一段時(shí)間。但是自2022年起，韓國面板廠(chǎng)商預計會(huì )增加對新的顯示技術(shù)如LTPO OLED和QNED的投資。韓國的設備投資預計也會(huì )開(kāi)始增加。
對新的顯示技術(shù)的激進(jìn)投資有望使韓國面板廠(chǎng)商繼續保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
