作為國內半導體設備龍頭公司中微公司（688012）今年一季度業(yè)績(jì)持續向好凈利潤1.38億元，同比增長(cháng)高達四倍，超過(guò)去年增速。
其中，來(lái)自MOCVD設備的收入已經(jīng)由降轉增，另外，下游LED芯片龍頭三安光電一季度凈利潤回歸同比增長(cháng)，釋放LED行業(yè)拐點(diǎn)信號。
01 MOCVD設備收入回升
具體來(lái)看，今年一季度中微公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現6.03億元，同比增長(cháng)46.24%；凈利潤1.38億元，同比增長(cháng)425.36%，這一增速超過(guò)去年全年水平：2020年公司凈利潤同比增長(cháng)1.6倍至近5億元。
對于最 新業(yè)績(jì)，中微公司認為主要系受益于市場(chǎng)行情及公司產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，刻蝕設備和MOCVD設備收入分別增長(cháng)，另外，公司毛利率提升至40.92%，相應毛利同比增加約1億元。
分業(yè)務(wù)來(lái)看，今年一季度MOCVD設備業(yè)務(wù)出現轉折，收入達到1.33億元，比去年同期增長(cháng)76.85%；相比，去年MOCVD設備同比下降約34.47%。
中微公司的MOCVD設備主要用于氮化鎵基及砷化鎵基半導體材料外延生長(cháng)，其中氮化鎵基LED MOCVD主要用于生產(chǎn)氮化鎵基LED和功率器件的外延片。除用于制造通用照明和背光顯示的藍光LED，MOCVD設備還可制造應用于高端顯示的Mini LED和Micro LED、用于殺菌消毒和空氣凈化的紫外LED、應用于電力電子的功率器件，隨著(zhù)這些新興領(lǐng)域的應用拓展及逐步推廣，氮化鎵基MOCVD設備的市場(chǎng)規模有望進(jìn)一步擴大。
從研發(fā)投入來(lái)看，去年公司研發(fā)投入總額為6.4億元，同比增長(cháng)近四成，其中就包括投入研發(fā) Mini LED大規模生產(chǎn)的高輸出量MOCVD設備、Micro LED應用的新型MOCVD設備等。
2020年7月，中微公司宣布推出應用于深紫外LED外延片生產(chǎn)的Prismo HiT3MOCVD設備，該設備已在行業(yè)領(lǐng)先客戶(hù)驗證成功；另外，公司正在開(kāi)發(fā)可用于Mini LED生產(chǎn)的新型MOCVD設備產(chǎn)品，已在客戶(hù)端取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
作為中微公司的下游客戶(hù)，LED芯片龍頭三安光電最 新業(yè)績(jì)也印證了LED芯片行業(yè)拐點(diǎn)信號。一季度三安光電實(shí)現歸母凈利潤5.57億元，同比增長(cháng)42.14%，扭轉去年增速下降趨勢，來(lái)自L(fǎng)ED芯片收入大幅增長(cháng)，產(chǎn)品結構調整，公司與全球多家知名客戶(hù)開(kāi)展Mini LED芯片導入電視、顯示器等領(lǐng)域的合作，一些客戶(hù)的出貨量正在逐月遞增，預計其他客戶(hù)也將會(huì )快速導入使用。另外，今年3月部分LED芯片開(kāi)始提價(jià)，高端產(chǎn)品結構占比逐步提高。
02 刻蝕設備持續貢獻
在全球芯片缺貨、晶圓廠(chǎng)謀求擴產(chǎn)背景下，半導體設備市場(chǎng)景氣度持續上行。
去年，中微公司刻蝕設備收入為12.89億元，同比增長(cháng)約58.49%，今年一季度該業(yè)務(wù)繼續增長(cháng)，同比增速提升至63.75%，收入規模達到為3.48億元。
另外，根據國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )的數據顯示，北美半導體生產(chǎn)設備制造商的銷(xiāo)售額聯(lián)創(chuàng )新高，在3月份達到了32.7億美元，較2月份的31.4億美元增加1.3億美元，環(huán)比增長(cháng)4.2%；較去年2月份的22.1億美元增加9.3億美元，同比增長(cháng)48%。
國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )總裁兼CEO Ajit Manocha就表示，在對前沿技術(shù)強勁需求的推動(dòng)下，北美半導體生產(chǎn)設備制造商的銷(xiāo)售額，在3月份繼續小幅上漲，并創(chuàng )下新高。
安信證券認為，受2021年下游芯片缺貨嚴重，晶圓廠(chǎng)不斷漲價(jià)影響，本土晶圓廠(chǎng)建設加快，全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈加速向大陸轉移，國內半導體設備需求有望保持高景氣，驅動(dòng)國產(chǎn)替代加速進(jìn)行。據統計，今年各大晶圓廠(chǎng)均出臺擴產(chǎn)計劃，據各公司公告披露，中芯國際計劃21年成熟12英寸產(chǎn)線(xiàn)擴產(chǎn)1萬(wàn)片，成熟8英寸產(chǎn)線(xiàn)擴產(chǎn)不少于4.5萬(wàn)片；華虹半導體、華潤微、合肥長(cháng)鑫等均處于產(chǎn)能爬坡?tīng)顟B(tài)；士蘭微、上海積塔、廣州粵芯等均積極推進(jìn)新產(chǎn)線(xiàn)建設，公司作為國內刻蝕設備龍頭有望優(yōu)先受益。
