飛樂(lè )音響(600651)今日公告重組草案，敲定了收購北京申安集團的收購事項，公司也將由此實(shí)現照明產(chǎn)業(yè)整合。
《報告書(shū)》顯示，飛樂(lè )音響擬采取發(fā)行股份及支付現金方式收購申安集團100%股權，以2014年5月31日為交易基準日，申安集團最終作價(jià)15.9億元。飛樂(lè )音響發(fā)行股份對價(jià)為11.49億元，比例為72.25%；支付現金對價(jià)4.41億元，比例為27.75%。飛樂(lè )音響本次鎖定對象發(fā)行合計2.46億股，其中標的公司股東申安聯(lián)合以資產(chǎn)認購1.68億股，大股東儀電電子(600602)集團及公司管理層持股公司以現金認購0.78億股，募集配套資金5.3億元。
資料顯示，北京申安集團是一家集高亮度LED照明產(chǎn)品設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，戶(hù)外照明、景觀(guān)亮化、室內照明等照明工程項目承包施工于一體的綜合型企業(yè)，公司致力于為客戶(hù)提供綜合的LED照明解決方案。該集團2013年、2014年1-5月?tīng)I業(yè)收入分別為4.19億元和3.93億元，凈利潤分別為0.71億元和0.59億元，業(yè)務(wù)發(fā)展速度較快。2014年、2015年、2016年預測凈利潤分別為1.36億元、1.91億元和2.71億元，按照飛樂(lè )音響本次發(fā)行后總股本計算，增厚每股收益分別為0.14元、0.19元和0.27元。
飛樂(lè )音響備考盈利預測顯示，至2015年，上市公司營(yíng)業(yè)收入將達到38.52億元，凈利潤達到2.85億元，每股收益達到0.29元，從而躋身盈利能力較強的優(yōu)質(zhì)LED照明上市公司行列。
作為國有大型綠色照明上市公司，飛樂(lè )音響所處的照明行業(yè)正在經(jīng)歷轉型期。在此轉背景下，飛樂(lè )音響希望通過(guò)把握市場(chǎng)方向和機會(huì )，以積極創(chuàng )新的精神來(lái)加快綠色照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由此，公司提出“集中優(yōu)勢資源進(jìn)軍LED應用端照明市場(chǎng)”的目標。飛樂(lè )音響本次收購的申安集團正是以照明工程為主，帶動(dòng)LED燈具產(chǎn)品銷(xiāo)售的企業(yè)，已經(jīng)在LED應用端照明市場(chǎng)這一飛樂(lè )音響的戰略發(fā)展方向上占據了重要市場(chǎng)地位，積累了豐富的客戶(hù)資源和應用經(jīng)驗。因此，本次收購有望打通并延伸LED照明燈具及至應用端照明工程市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現強強聯(lián)合。
值得一提的是，按照最終方案，飛樂(lè )音響國有股東儀電電子集團在本次重組后持股比例上升至21.85%，民營(yíng)交易對方申安聯(lián)合持股比例為17.10%，國有第一大股東與民營(yíng)第二大股東的股比差為4.75%。根據雙方簽署的穩定股權關(guān)系協(xié)議，儀電電子集團可擇機單方面增持5%股份，其中包括申安聯(lián)合12個(gè)月后解禁并擇機轉讓予儀電電子集團的3%股份，上述安排如全面實(shí)施，兩者股比差最大可擴大至12.75%。
